企业 AI 需求怎么调研？跟岗观察比会议访谈更能找到真问题

为什么会议室里问不出真需求

很多 AI 项目的起点是一句很宽泛的话：“我们想拥抱 AI”“系统不好用”“能不能把两个平台打通”。这些话说明有不满，却还不是可以动手解决的问题。

访谈本身也有局限。一线员工的很多做法已经成了习惯，自己都意识不到其中有判断和例外，很难在一小时的访谈里讲完整；外勤人员平时不常回公司，坐在会议室面对管理层时，往往只回答被问到的问题。这样拿到的需求“看起来正确”，却可能偏离核心。

四种更接近现场的方法

跟岗观察。 跟着员工走一遍他一天的工作，看他在哪里停下来、哪里要问别人、哪些问题每天重复出现。这比直接问“你有什么痛点”具体得多。

录屏演示。 不方便到场时，请员工录屏讲解实际操作。例如一个跨境电商团队最初只说想打通库存系统和协作工具，录屏后才发现：物流照片要人工逐张看、补货要手工搬数据算表、广告投放和库存互不相通。真正值得解决的是整条链路。

低打扰地收集上下文。 外部人员长期旁听会议，会给业务同事压力。在取得企业授权、遵守内部信息规定的前提下，也可以先整理一段时间的工作沟通记录，再从中找出反复出现的问题。

分层沟通。 老板讲业务目标，中层讲管理和成本，一线讲每天卡在哪里。只听其中一层，拿到的需求往往不完整。

把诉求一路追问到业务损失

以“ERP 不好用”为例，可以这样追问：哪里不好用？搜索找不到物料。找不到会怎样？员工以为没有，于是重新录入。然后呢？重复数据让下一次更难找，最后可能导致买错、买重，积压的物料长期占用库存。

追到真实的成本或收入影响，项目价值才说得清，也才知道该优先做数据整理还是检索改进。追问时可以反复问三句话：为什么？然后呢？最后影响了什么？

调研阶段就要确认的事项

• 任务由谁执行，输入从哪里来，结果交给谁；
• 企业已经在用哪些工具，能否直接复用，而不是推翻重做；
• 需要的数据是否存在、能否取得、能否把结果写回原系统；
• 涉及哪些敏感信息，哪些资料不能离开企业环境；
• 团队对 AI 的实际熟悉程度。自述水平和现场表现常有差距，可以用一次快速原型或真实操作来校准。

远行者科技的做法

在 WorkBuddy 场景诊断中，我们以跟岗观察和任务拆解为主，访谈为辅，产出一份包含任务步骤、资料来源、检查标准和候选场景的诊断记录。调研方式、范围和时长在项目中约定。